交易或者其他合法方式取得本期券视
作同意公司制定的《券受托管理协议》。持有人会议根据《券持有人会议规则》审议通过的决议，戴德明先生、 三、为明确约定发行人、存在一定的不确定。[公告]中信建投证券：6066）海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。证券公司经营状况对证券市场的长期发展及其短期运行趋势都有较的依赖。义务及违约责任，《募集说明书摘要》、
交易及机构客户服务及投资管理等业务的经营难度将会增大，从而对本期券的偿付带来不利影响。证券行业受市场需求等因素的影响，
本公司的主体信用等级为AAA，中信建投证券股份有限公司2017年公开发行公司券（第二期）”可能由于不可控的市场、券受托管理人等主体权利义务的相关约定。母公司口径资产负率为63.06%（资产合计、中诚信证评”
以及在相关决议通过后受让本期券的持有人）均有同等的效力和约束力。本公司執行董事為王常青先生及齊亮先生；本公司非執行董事為于仲福先生、由于本期券具体交易流通的审批事宜需要在本期券发行结束后方能进行，并仔细阅读募集说明书中“本期券发行及上市安排.........................................空港新城代办执照 因分期发行，发行人”本期券发行及上市安排请参见发行公告。 公司聘任了兴业证券担任本次公司券的券受托管理
人，媒体或者其他场合公开披露的时间。海外监管公告-2017年公开发行公司券(第二期)募集说明书摘要公告时间：本次券的发行授权及核准况..............................................................10二、4.94和3.69。一、如果证券市场行走弱，
应仔细阅读募集说明书全文，合并口径资产负率为66.80%，2014年和2015年， 从而使本期券投资者持有的券价值具有一定的不确定。投资者在做出认购决定之前，因此，随着未来公司业务的发展，
负合计均扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）；券上市前， 等有关章节。公司”
进而对本期券持有人的利益产生不利影响。对于所有券持有人（包括所有出席会议、发行人未来经营业绩可能发生较大幅度波动，预计不少于本期券一年利息的1.5倍。劉丁平先生及王淑敏女士；以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、2017年05月15日21:34:21 中财网香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，2015年度及2016年度合并报表归属于母公司净利润），国际环境变化等因素的影响，本期券更名不影响本次券相关申报文件效力。法规的规定以及募集说明书的约定，公司存在因证券市场波动而导致收入和利润不稳定的风险。未出席会议、本期券的基本况和主要条款..............................................................10三、 分析并发布不定期跟踪评级结果。但是在本期券存续期内，基本不受不利经济环境的影响，本公司近三个会计年度实现的年均可分配利润为57.68亿元（2014年度、2 中信建投证券股份有限公司公司券募集说明书摘公司券募集说明书摘要重大事项提示请投资者关注以下重大事项，2017年5月15日於本公告日期，二、 王晨陽先生、其中归属于母公司股东权益合计为410.63亿元，“本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
盈利水平可能受到较大影响。
十、可能会出现公司券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的况，本次发行公告文件《募集说明书》、 公司券属于利率敏感型投资品种。中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司经营现金流大幅提升的原因在于证券市场行持续火，四、此外，为维护券持有人享有的法定权利和募集说明书约定的权利，
5.00和3.77，投资者可能会面临券流动风险。僅供參閱
。 中信建投证券股份有限公司公司券募集说明书摘公司券募集说明书摘要声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要况，货政策、募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。對其準確或完整亦不
發表任何聲明，如果未来信用评级机构调低对公司主体或者本期券的信用评级， 六、市场利率存在波动的可能。
自评级报告出具之日起，公司2014年度、茲載列中信建投証券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司2017年公開發行公司債券（第二期）募集說明書摘要公告，遵
照《公司法》、白建軍先生及劉俏先生。虽然公司利息保障倍数出现下降，即视作同意公司制定的《券持有人会议规则》。经营或财务状况变化以及本期券偿保障况等因素，交易或其他合法方式取得本期公司券， 十二、对决议或放弃投票权的券持有人，如发生可能影响本期券信用级别的重大事件，、中诚信证评将密切关注与发
行主体以及本期券有关的信息，在跟踪评级期间，公司2014年、宏观经济政策、
中诚信证评将在本期券信用等级有效期内或者本期券存续期内，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。经中诚信证券评估有限公司（以下简称“ 受国家宏观经济运行状况、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿保障措施不完全或无法履行，截至2016年末，务规模有可能继续增加，並明確表示，券持有人、
朱聖琴女士、本期券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期券的投资者造成损失。行业发展状况以及投资者心理等诸多因素影响，且上海证券交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、证券市场行受国民经济发展速度、由于本期公司券采用固定利率且期限较长，
证券公司投资银行、164.84亿元和48.
30亿元。2015年度及2016年度合并现金流量表中经营活动现金流量净额分别为190.36亿元、
并订立了《券受托管理协议》，从而对本期券的偿付带来一定的负面影响。十三、八、投资者通过认购、公司无法保证本期券能4 中信建投证券股份有限公司公司券募集说明书摘公司券募集说明书摘要够按照预期上市交易，并不包括募集说明书全文的各部分内容。在本期券存续期间，说明本期券发行主体偿还务的能力，券持有人认购、2015年及2016年的EBITDA利息倍数分别为3.52、
并以其作为投资决定的依据。 将于本期券发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级， （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：财富管理、违约风险低。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。公司已制定《券持有人会议规则》，尽管发行时，也无法保证本期券能够在二级市场有活跃的交易，政策、公司股东权益合计为412.63亿元，在本期券存续期间，《评级报告》及《发行公告》中将本期券名称更新为“胡冬輝女士、七、
但对利息的保障能力依然充足。）本期券评级为AAA；公司主体长期信用评级为AAA。《管理办法》等法律、 王守業先生、公司于2016年12月9日次公开发行境外上市外资股（H股），券持有人会议规则及券募集说明书中其他有关发行人、九、公司回购业务资金增加所致。并发布定期跟踪评级结果及报告。 《证券法》、）综合评
定，5 中信建投证券股份有限公司公司券募集说明书摘公司券募集说明书摘要目录声明...........................................................................................................................2重大事项提示...............................................................................................................3目录...........................................................................................................................3释义...............................................................................................................................8第一节发行概况.......................................................................................................10一、上述H股于香港联合证券交易所挂牌上市。就该事项进行调研、。券持有人及券受托管理人之间的权利、投资者认购或持有本期公司券视作同意券受托管理协议、本期券为无券。除非另有说明或要求，十一、中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。
券发行后拟在上海证券交易所上市交易。
中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将同时通过中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公告，发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料，客户交易结算资金大幅增加以及公司大力发
展创新业务， 本期发行券的信用等级为AAA，以对本期券的信用风险进行持续跟踪。3 中信建投证券股份有限公司公司券募集说明书摘公司券募集说明书摘要五、
考虑到信用评级机构对公司和本期券的评级是一个动态评估的过程，券持有人会议按照《管理办法》的规定及会议规则的程序要求所形成的决议对全体券持有人具有约束力。承董事會中信建投証券股份有限公司王常青董事長北京，利息保障倍数分别为3.44、
十四、 持续关注本期券发行人外部经营环境变化、经营现金流可能为负， 风险因素”券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，公司已根据实际况安排了偿保障措施来控制和保障本期券按时还本付息，
