

自第3年至7年逐年按照券发行总额20%的比例等额偿还券本金,
所有者权益(包括少数股东权益)为876,券期限π7年期.本期券设置本金提前偿还条款,到期兑付本金自兑付日起不另计利息. 十六、发行人的主体信用等级为AA,平均净利润不少于本期券一年利息的1.5倍. 根据《上海证券交易所公司券上市规则(2015年修订)》,本期券的信用等级为AA. 二十四、 本期券信用级别良好.截至2014年12月31日,将发行人100%股权由重庆市国资委无偿划转至两江新区管委会,
发行人基本况 重庆悦来投资集团有限公司是重庆市国有资产监督管理委员会(以下简称"市国资委")批准设立的国有资公司, 发行人概况 公司名称π重庆悦来投资集团有限公司 注册地址π重庆市渝北区双龙湖街道百果路99号 法定代表人π王福清 注册资本π贰拾亿元 企业类型π有限责任公司(国有资) 二、由购买券的投资者自行负责. 本期券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2015〕(715)号文件批准公开发行. 经中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信")综合评定,法规另有规定除外);在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、
分销商为西同信证券股份有限公司和川财证券有限责任公司. 二十一、股吧)股份有限公司,即2015年4月29日. 十三、误导陈述或重大遗漏,偿资金专户监管人π中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行. 二十七、本期券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易. 第二节、
实现归属于母公司所有者的净利润29,流动安排π本期券发行结束后1个月内, 自发行日起至2015年5月4日止. 十二、和讯网第一节、则顺延至其后的第一个工作日). 十七、
7年末分别按照券发行总额的20%偿还券本金. 五、
发行总额π11亿元. 四、簿记建档日π本期券的簿记建档日为2015年4月28日. 十一、223.30万元,发行人成为市级国有资公司. 2011年7月20日,起息日π本期券的起息日为发行日,
券上市与托管基本况 一、授权两江新区管委会对发行人履行出资人职责,主要从事悦来片区18.67平方公里土地整开发业务,增资完成后,本期券的信用等级为AA,发行日π本期券发行期限的第一日,券上市况 经上海证券交易所同意,
重庆市地产集团向发行人增资7亿元,同时以重庆国际博览中心为平台开展会展会议业务. 截至2014年底,4、发行人历史沿革 发行人原名重庆会议展览馆有限公司,发行人的注册资本变更为20亿元.该出资行为已经重庆谛威会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(谛威会所验〔2011〕877号)验证. 根据市国资委2013年6月13日出具《重庆市国有资产监督管理委员会关于同意重庆悦来投资发展有限公司更名的批复》(渝国资〔2013〕263号),税务提示π根据国家税收法律法规,准确、发行人主要财务状况 立信会计师事务所(殊普通合伙)对发行人2011-2013年财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的3年连审审计报告(信会师报字〔2014〕第号);大信会计师事务所(殊普通合伙)对发行人2014年财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告(大信审字〔2015〕第12-00002号).本文中发行人2012-2014年的财务数据来源于上述经审计的财务报表. 本节的有关财务会计数据映了公司近三年的财务报表和附注的重要内容渝北区代办执照流程 同意由市国资委向发行人增加注册资本10亿元,券形式及托管方式π本期券为实名制记账式公司券.投资者认购的通过承销团公开发行的本期券,券名称π2015年重庆悦来投资集团有限公司公司券. 三、在中央国登记公司登记托管;投资者认购的通过上海证券交易所发行的本期券,券托管况 经中央国登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,发行人主体评
级为AA. 二、 发行人的《企业法人营业执照》注册号变更为渝北注册号586. 市国资委2011年11月8日出具《重庆市国有资产监督管理委员会关于同意增加注册资本金的批复》(渝国资〔2011〕717号),发行价格π本期券面值100元,小于分的金额忽略不计).2018年至2022年每年应付利息随本金的兑付一起支付,
即2015年4月29日.本期券存续期内每年的4月29日为该计息年度的起息日. 十四、承销团成员π主承销商为西南证券(,52,发行人经审计的总资产为2,
发行人π重庆悦来投资集团有限公司. 二、集中配售的方式,发行人简介 一、634.74万元. 三、上市代码"".根据项评级对应主体评级基础上的孰低原则,
2013年和2014年发行人归属于母公司的净利润分别为人民11,则顺延至其后的第一个工作日). 十八、法规止购买者除外). 十、在券存续期的第3、 分次还本,券简称"15渝悦投",发行对象π在承销团成员设置的发行网点发行的发行对象为在中央国登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、
本息兑付方式π通过本期券托管机构兑付. 十九、 以2013年9月30日为基准日,5、 完整负个别的和连带的责任. 上海证券交易所对本券上市的核准,系根据市国资委2010年1月18日出具的《重庆市国有资产监督管理委员会关于同意组建重庆国际会展城开发建设有限公司的批复》(渝国资〔2010〕50号)由重庆市地产集团出资设立,发行人的出资人由重庆市地产集团变更为市国资委,法规止购买者除外)公开发行相结合的方式发行. 七、860.51万元.2014年度发行人实现营业总收入262, 发行方式π本期券以簿记建档、还本付息方式π本期券每年付息一次,000元为一个认购单位,募集资金投向π重庆悦来生态城道路路网工程项目. 二十三、票面利率π本期券票面年利率为6.09%, 投资者投资本期券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担. 第四节、平价发行.以1, 860.69万元和29,计息期限π本期券的计息期限为自2015年4月29日起至2022年4月28日止. 十五、083.95万元、按照重庆两江新区的经济和发展规划,
信用级别π经中诚信综合评定,843.01万元,6、发行期限π3个工作日, 每年付息时按权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各券持有人所持券面值所应获利息进行支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,000元的整数倍且不少于1,募集资金使用专户监管人π中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行. 二十六、